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2020年度第二期定向債務融資工具 正式發行!

發布時間:2020-04-02

2020年度第二期定向債務融資工具

正式發行!

北京天恒置業集團有限公司2020年度第二期定向債務融資工具(債券簡稱20天恒置業PPN002)于3月25日成功發行,發行金額10億元,期限為8年(5+3),票面利率為5.18%,全場認購倍數高達1.6倍,非常亮眼!

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本次債券發行期限長、票面利率低,利用長期限融資置換短期融資,有效降低集團近兩年到期債務的短期償債風險,對于公司優化債務結構、降低融資成本起到重要促進作用。

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一是發行結果優于預期。本次債券期限較1月9日發行的20天恒置業PPN001期限長3年、票面利率相比低25bp,據大數據統計,本次發行創2017年以來同評級、同品種、同期限債券發行最低成本。

二是本期債券用于提前置換其他高息負債,可為集團節省利息費用近700萬元。

三是本次成功發行刷新了我集團債券最長期限紀錄,也創我區區屬企業近三年最長期限紀錄,充分體現了市場投資人對天恒集團的認可,具有重要的突破意義,有助于集團優化債務期限結構、鎖定低融資成本。

四是疫情期間資金及時到位,為公司全面復工復產儲備了充足低成本資金資源,并打下堅實基礎。

 


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